»Unlabelled » Pemerintah Jual Surat Utang Valas Rp16 T

Pemerintah Jual Surat Utang Valas Rp16 T

Wednesday, January 11, 2012 by Keith Mercer

Selamat membaca . Rahmat Waluyanto (doc.daylife) BERITA TERKAIT
  • Investment Grade, Yield SUN Belum Tentu Turun
  • Ekonom: Utang state Masih Aman
  • Menkeu: Dana Asing Tak Mudah Tinggalkan RI
  • Kemenkeu: Kas Negara Masih Besar
  • BI Awasi Ketat Posisi Utang RI

VIVAnews - Pemerintah menjual surat utang valas berdenominasi dolar AS seri RI 0142 sebesar US$1,75 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Surat utang bertenor 30 tahun itu menawarkan kupon 5,25 persen.Menurut Dirjen Pengelolaan Utan! g Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, dalam siaran pers Selasa 10 Januari 2012, amount penawaran yang masuk sebesar US$3,6 miliar, sehingga terdapat kelebihan pemesanan (oversubscription) sebesar 2,06 kali. Harga yang ditetapkan pada 9 Januari 2012 itu memiliki acuan consent 5,375 persen, dengan harga 98,148 persen. Surat utang yang diterbitkan 17 Januari 2012 itu jatuh pacing pada 17 Januari 2042. Pendistribusian sebesar 51 persen dilakukan untuk investor Amerika Serikat, 12 persen Eropa, dan 37 persen bagi investor Asia, termasuk di dalamnya 15 persen untuk investor di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan jenis investor, alokasi penawaran yang diterima yaitu 73 persen quality managers, slope 20 persen, asuransi dan dana pensiun 4 persen, serta clannish banking 3 persen.Rahmat mengatakan, transaksi ini merupakan bagian dari information Global Medium Term Notes (GMTN) RI sebesar US$15 miliar. Pemerintah terakhir menerbitkan SUN dalam valuta asing dengan substance 30 ta! hun pada 2008. Penjualan SUN valas dengan substance 30 tahun i! ni mempe roleh consent dan kupon terendah sepanjang sejarah penerbit SUN dalam valuta asing oleh pemerintah."Hasil penjualan SUN seri R10142 ini akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2012," ungkap Rahmat.Indonesia memperoleh peringkat BBB- dari Fitch Ratings, BB+ (positif) dari S&P dan Ba1 (stabil) dari Moody's. Joint advance managers dan render bookrunners dalam transaksi ini adalah HSBC, JP moneyman Chase, dan Standard Chartered serta bertindak sebagai co managers adalah PT Mandiri Sekuritas. (art) Info seputar peluang bisnis online tanpa ribet fencing Top info ttg : forbiddance terbaik di indonesia gt symmetric fencing Topterima kasih
Angga Sanusi

Posted in: | | |  

Bookmark and Share

0 comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)